一、证券市场回顾

同花顺数据显示，昨日（8月1日）上证综指日内下跌0.22%，收于2932.39点，最高2947.88点；深证成指日内下跌0.92%，收于8673.58点，最高8799.09点；创业板指日内下跌1.31%，收于1665.97点，最高1694.59点。

二、ETF市场表现1、股票型ETF整体市场表现

昨日股票型ETF收益率中位数为-0.64%。其中按照不同分类，规模指数中汇添富中证2000ETF收益率最高，为0.33%；行业指数中南方国证交通运输行业ETF收益率最高，为0.53%；策略指数中南方富时中国国企开放共赢ETF收益率最高，为0.8%；风格指数中上证180价值ETF收益率最高，为0.23%；主题指数中国泰中证半导体材料设备主题ETF收益率最高，为1.25%。

2、股票型ETF涨跌幅排行

昨日股票型ETF涨幅最高的3支ETF及其收益率分别为：国泰中证半导体材料设备主题ETF(1.25%)、广发中证半导体材料设备ETF(1.25%)、华夏中证半导体材料设备主题ETF(1.22%)。涨幅前10详情见下表:

昨日股票型ETF跌幅最大的3支ETF及其收益率分别为：华宝中证800地产ETF(-2.51%)、房地产ETF(-2.47%)、酒ETF(-2.45%)。跌幅前10详情见下表:

3、股票型ETF资金流向

昨日股票型ETF资金流入最多的3支ETF及其流入金额分别为：南方中证1000ETF(流入3.2亿元)、嘉实上证科创板芯片ETF(流入2.72亿元)、广发沪深300ETF(流入2.58亿元)。资金流入前10详情见下表:

昨日股票型ETF资金流出最多的3支ETF及其流入金额分别为：华泰柏瑞沪深300ETF(流出14.66亿元)、易方达沪深300ETF发起式(流出10.47亿元)、华夏上证50ETF(流出8.74亿元)。资金流出前10详情见下表:

三、机构观点1、万联证券：业内公司盈利能力提升，半导体行业周期有望见底回升

万联证券指出，根据电子行业2024年H1业绩预告披露情况，行业整体盈利能力有所提升，主要是下游终端复苏及AI产业链加速建设提振半导体行业需求，半导体行业周期有望见底回升，业内公司盈利能力提升所致，有约八成公司利润端转好，建议重点关注净利润同比增长及扭亏为盈的标的公司。细分板块上，建议把握AI浪潮下算力建设与终端创新的双主线机遇，关注其中业绩向好的标的。

2、华安证券：半导体市场逐渐回暖，本土半导体材料厂商有望业绩稳增

华安证券指出，半导体材料位于半导体产业链上游，是半导体产业链中细分领域最多的环节。虽然下游市场在2023年略显疲软，但已于2024年开始逐渐回暖，代工厂稼动率也逐步提升，有望带动全球半导体制造材料市场扩大。并且，半导体产能向国内迁徙，也利好本土半导体材料厂商进行国产创新。预计稳定成长将成为国内企业半导体材料业务业绩增长模式，建议关注：硅片、电子特气、CMP抛光液/垫、光刻胶、湿电子化学品、靶材。