21世纪经济报道记者肖夏 佛山报道
投产第一天,这座工厂就有点不一样。
8月28日,嘉士伯佛山三水生产基地正式投产。这个总投资近30亿元的项目,吸引了丹麦驻华大使,嘉士伯集团全球高层以及广东省、佛山市、三水区各级政府人士等数百人到场。
为了能容纳所有来客,现场专门搭建了户外帐篷,这一天佛山报出高温橙色预警,全套西装的来宾们也得挤进篷里。而一墙之隔的包装车间里,工人们已经享受上空调的“微风”,观察着智能生产线上的数据变化。这是整个中国啤酒行业第一家“空调酒厂”,也是嘉士伯全球的旗舰酒厂之一。
高温并不影响嘉士伯高层们的情绪,毕竟对于啤酒,高温意味着生意。顶着烈日,嘉士伯集团CEO雅各布(Jacob Aarup-Anderson)也要拉着嘉士伯中国总裁李志刚在巨型酒罐前合影。
(嘉士伯佛山三水生产基地,21记者摄)
嘉士伯佛山三水生产基地总投资29.62亿元,其中固定资产投资14.92亿元,是嘉士伯集团近年在中国最大的一笔投资。工厂年产能50万千升,在嘉士伯在华酒厂中排在前列,在效率、节能、节水、智能化方面都处于行业领先,
更重要的是,在整个华南地区,嘉士伯终于有了一家与其行业地位匹配的工厂。
与重庆啤酒完成资产重组后,嘉士伯近年通过推进“大城市计划”成功在东部一二线城市扎根,在中国的市场份额已经提升到8%。
今年随着“嘉速扬帆”战略更新,总裁李志刚提出,未来三到五年嘉士伯要争取在中国的市场份额提升到两位数。佛山工厂投产当天接受21世纪经济报道等媒体采访时,李志刚重申了这一目标。
条件优越的广东乃至整个华南市场,是这场份额提升战的关键。
嘉士伯佛山三水生产基地有很多标签。2021年嘉士伯官宣要来“中国饮料之都”三水落户后,这座工厂就成了当地的热门话题。
这是嘉士伯集团在全球的首个“海绵工厂”。占地250亩的工厂地下,提前建设了3000立方米的雨水收集处理系统,包括4个大型地下蓄水池,相当于1.2个标准奥运泳池。收集并处理后的雨水,可用于厂区绿化、车间清洁及非接触产品的生产环节,从而降低整体水耗。
这也是中国啤酒行业首个“空调酒厂”,所有生产车间均配备空调。21世纪经济报道记者注意到,各条生产线上方都装配了空调风管系统,能让车间内温度保持在人体较为舒适的26、27度左右。
(各车间上方安装的空调风管,21记者摄)
“之前听说我们车间有空调,来投简历的都多了。”嘉士伯佛山三水生产基地人士笑着对记者说。
绿色、节能是新一代工厂的重要优势。整座工厂达到了国内最高的“三星绿色建筑标准”,外墙采用了循环建筑材料和保温隔热材料,车间空调完全依靠屋顶太阳能板发电,在物流运输环节100%采用电叉车,就连走廊顶灯都是通过折射引入外部自然光。
“嘉士伯在中国之前有26家酒厂,在节水、减碳方面在整个集团都是领先的,佛山三水生产基地的表现比这些酒厂还要好。”嘉士伯集团亚洲执行副总裁João Abecasis说。
更重要的是生产效率的优化。嘉士伯佛山三水生产基地在建筑管理、能源管理、生产执行系统方面都实现了“智能酿造”。在生产管理环节,工作人员只需要输入成品数量,系统就可“自动下单”,从物料数量、到产线分配再到生产时间管理都不用人工操作。
“瓶装线的人力配备是‘6+1’,即6位员工、1位班长,拉罐线只需要‘3+1’。”生产基地供应链部门人士对21世纪经济报道记者介绍。
整座工厂年产能50万千升,目前配备了4条生产线:2条4.8万瓶/小时的瓶装生产线、1条9万罐/小时的拉罐生产线以及1条90桶/小时的桶装啤酒线。
(包装车间生产线,21记者摄)
嘉士伯集团亚洲研发中心也设立于此。这是嘉士伯集团在欧洲之外设立的首个研发中心,将提供新品研发、趋势分析、风味研究、酿造工艺、包材设计和专业检测等方面的服务。
“近年中国啤酒市场消费已经趋于稳定,能见证一家这么大投入、这么大产能的工厂投产还是很少见,这表明了嘉士伯对于中国啤酒市场的未来预期。”中国酒业协会秘书长何勇说。
这样一个高投资、高水平的项目,周期却比大多数人预计得都快。
重庆啤酒于2021年12月公告与佛山三水达成投资意向,于2022年8月拿地,到2024年5月就已启动了试生产,再到8月正式投产,整个项目周期不到三年,建设周期仅用了一年半。
用李志刚的话说,在佛山三水当地的高效配合下,嘉士伯体会到很多个“第一次”:第一次仅用半年就完成选址,第一次体验“拿地即开工”,第一次在项目过程中追加了投资。
“仅用了一年半时间,就建成了一家固定资产将近15亿元、总投资近30亿元、年产能50万吨的世界一流酒厂,并且成为全球绿色智能酿酒的标杆,这样的速度不仅在嘉士伯集团内部,在中国乃至全球啤酒行业也是十分罕见的。”李志刚说。
嘉士伯需要这样的速度。
在上一个五年计划“扬帆22”期间,嘉士伯在中国的市场份额提升了3个百分点,中国已成为嘉士伯集团在全球最大的市场。
今年上半年,尽管中国啤酒市场受到消费疲软、多雨天气等多方面影响,嘉士伯的销量增长依然是五大啤酒里最快的。
嘉士伯集团CEO雅各布(Jacob Aarup-Anderson)对21世纪经济报道记者说,当前中国啤酒市场确实是遇到一些挑战,消费者信心受到一定影响,但嘉士伯对于在中国的发展依然保有信心。
“今年上半年嘉士伯在中国销量增长了3%,而中国整体啤酒市场是下滑的。无论市场如何变化,嘉士伯在中国依然在不断增长。”雅各布强调。
华南是嘉士伯近年在华增长最快的区域。2023年,在重庆啤酒西北区、中区、南区三个大区中,南区的收入增速一骑绝尘,同比增长13.74%,61%的毛利率也是三个大区里最高的。
这当中,广东市场又是重中之重。广东是中国啤酒行业不可多得的高地:人口众多、人口结构年轻、经济总量大、消费能力强、无明显季节性。
2023年,广东省常住人口1.27亿人,连续18年蝉联中国人口第一大省,地区GDP超过13万亿元,连续35年位居全国首位。
广东的年轻人口结构也对啤酒消费非常友好。在解释嘉士伯为何在佛山投资这一项目时,李志刚就提到,广东60岁以下人口超过1亿人,“是一个庞大、年轻的省份”。
在可预见的未来,广东还会维持相对年轻的人口结构。2023年,广东出生率超过8%,连续四年出生人口超过100万。
得益于人口、经济的体量,广东过去多年一直是仅次于山东的全国啤酒第二大省,近年还在高速增长。2023年,广东省规模以上企业啤酒产量472.07万千升,同比增长13.1%。
对比重点市场的竞争格局,加码广东是嘉士伯的最优解。
前五大啤酒市场中,青岛啤酒在山东、华润啤酒在四川的份额几乎不可撼动,后者在浙江、江苏也占据近半壁江山,只有广东市场的份额相对最分散,珠江啤酒、百威亚太、青岛啤酒、华润啤酒等竞争对手的份额差距只有几个百分点。
在整个华南,也找不到如此势均力敌又举足轻重的市场。
广西由燕京啤酒旗下的漓泉独大,百威是福建、江西市场的主力,海南则是青岛啤酒占据半壁江山,只有湖南是类似广东的割据格局,但其市场规模只有广东的七分之一。
然而在如此关键的市场,嘉士伯此前的产能配置明显跟不上市场需求。
1995年,嘉士伯在广东惠州建立了在中国的第一家啤酒厂。此后近30年,嘉士伯在重庆、云南、新疆、宁夏等西部省市都成长为当地啤酒市场的领导者,但在广东却未增加其他产能。在华南其他省份,嘉士伯只有旗下重庆啤酒在湖南有产能。
随着“大城市计划”逐步推开,惠州和湖南的产能已经跟不上嘉士伯在华南的增长,而从其他更远的工厂运货,意味着更高运输成本,会影响产品的市场竞争力。
最初官宣佛山项目时的公告就提到,是“经过对现有工厂扩产投资、异地工厂运输等方案的对比测算”作出的决定,目的是“填补在华南地区供应链产能缺口,满足日益增长的市场需求”。
正式投产后,嘉士伯佛山三水生产基地将负责华南以及周边市场的供应。目前,这一工厂生产嘉士伯、乐堡、1664、乌苏等品牌的产品,未来将根据市场需求,进一步扩大生产范围。
有了佛山三水生产基地,嘉士伯终于具备向竞争对手发起挑战的底气。
21世纪经济报道此前关注过,在广东,本土品牌珠江啤酒长期是市场主导者,一度占到省内近一半的市场份额。
但过去二十多年来,百威啤酒、青岛啤酒、燕京啤酒、华润啤酒、嘉士伯纷纷通过收购、建厂进入广东市场,珠江啤酒的市场份额逐步降低,综合多家券商的分析,近年其份额已经降至30%出头。
在嘉士伯佛山三水基地投产之前,百威啤酒、青岛啤酒、燕京啤酒、华润雪花啤酒都已经在佛山建厂。
这当中,百威已成长为广东啤酒市场的重要玩家,份额仅次于珠江啤酒。21世纪经济报道记者在三水中心城区一家餐厅就餐时发现,店内主销的啤酒是百威啤酒、哈尔滨啤酒。百威的佛山工厂,正是坐落于三水。
具体到核心的广州、佛山市场来看,主导市场的也正是珠江啤酒、百威啤酒。而且两家的价格带也与嘉士伯相对更接近。21世纪经济报道记者根据各家上半年啤酒销售收入、啤酒销量推算,珠江啤酒的吨价已经超过4100元,嘉士伯中国(重庆啤酒)吨价超过4800元,百威亚太吨价超过5300元。
放眼华南地区,佛山三水生产基地投产,也有助于嘉士伯继续在相邻的湖南等省份争取份额。
这将有助于嘉士伯完成新一阶段的目标。
今年上半年,李志刚表示,嘉士伯在中国的目标是市场份额提升到两位数。在佛山三水生产基地投产当天李志刚重申,未来嘉士伯要在中国市场份额超越10%,这一目标是不变的。
雅各布也对21世纪经济报道记者表示,在佛山三水生产基地投产之后,嘉士伯在中国还将持续加大投资,不仅仅是投资产能,也会增加对品牌、销售人员以及市场营销方面的投资。
当然,竞争对手也都在扩产应对。仅从广东市场来看,珠江啤酒在东莞、中山各有至少30万千升的扩建项目在建,华润雪花在深圳宝安的总部基地也包括一个10万千升的精酿啤酒产能项目,都布局在最核心的大湾区。
相较于竞争对手,嘉士伯的优势在于,对手有的它都有,对手没有的它也有。
百威亚太的产品集中于高端、超高端价格带。珠江啤酒、青岛啤酒、燕京啤酒都是国产品牌。华润雪花目前也有喜力这一国际品牌,但其产品结构中高端产品占比相对有限。
而嘉士伯同时拥有国际品牌和本土品牌,在不同渠道各有受众,从经济、主流到高档价格带都有布局,其中主流、高档是其主力价格带。
进可攻退可守的组合,在当下的市场环境里具有韧性。这背后,或许正是嘉士伯在中国经营多年学到的智慧:先守好优势阵地,看准时机再出手。
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